捷保

这是一款专门为保险经纪人打造的移动办公小助手，它能帮你轻松搞定客户管理、团队协作和业绩追踪这些麻烦事。有了它，你再也不用担心客户资料乱七八糟，团队业绩看不清，产品对比费时间这些头疼问题了。它就像个贴心的小秘书，把所有展业工具都打包在一起，让你随时随地都能高效工作。

软件介绍

这个小帮手最厉害的地方就是把获客、增员、签单这些关键环节都打通了。你可以在这里管理海量保险产品，快速生成精美的计划书，还能用智能工具分析客户需求。团队小伙伴的业绩数据会变成直观的图表，谁做得好谁需要帮助一目了然。最方便的是内置了各种实用小工具，比如BMI计算器和复利计算器，见客户时掏出手机就能现场演示专业方案。每天工作结束后，它会自动帮你整理日志，记录成交情况和客户跟进进度，再也不会忘记重要事项啦。

软件亮点

它有个超实用的云客户报备功能，遇到潜在客户时现场就能完成信息录入，系统会自动提醒后续跟进。视频课程和大咖直播都是为你量身定制的，等车的时候看个五分钟小课程，碎片时间也能充电学习。产品库就像个智能超市，不仅能按需求快速筛选，还能横向对比不同产品的优劣势，给客户讲解时特别有说服力。团队管理页面设计得很人性化，增员攻略、业绩排名、成员动态都整合在一起，带团队变得轻松多了。

软件特色

特别喜欢它的私人工作室设计，你可以把常用产品、话术模板、客户案例都收藏形成自己的展业武器库。工作台把所有功能都安排得明明白白，早上打开就能看到当日待办、最新产品和团队动态。需求分析功能特别智能，输入客户基本信息后会自动推荐三套方案，省去大量计算时间。日志功能不只是简单记录，还会分析你的展业轨迹，提醒你哪些客户太久没联系，特别贴心。

软件优势

操作界面特别清爽，每个按钮都放在顺手的位置，第一次用就能快速上手。产品对比功能超强大，保障范围、保费价格、公司服务这些维度都能一键生成对比表。客户资料支持拍照扫描名片，再也不会弄丢重要联系方式了。团队管理可以精确到每个人的业绩趋势图，辅导新人时特别有针对性。内置的培训系统会根据你的短板推荐课程，学完还有随堂测试巩固知识。

软件点评

用过的伙伴都说这是展业路上的好搭档，把原本要跑办公室处理的事情都搬到了手机上。产品更新特别及时，每次上新都有详细说明和话术建议，见客户前花十分钟就能掌握要点。最喜欢它的人性化设计，比如见客户前可以临时抱佛脚看产品速记，谈完后立即记录客户偏好，下次见面就能精准切入主题。虽然功能很多但一点都不臃肿，想要什么功能都能三秒内找到，工作起来特别省心。

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